Una experiencia superior en la gestión de patrimonio_

Asesoría patrimonial

Ayudamos a instituciones, familias e individuos a cumplir sus objetivos patrimoniales.

Definición de objetivos_

Establecer cuál es la función objetivo real del inversionista. Ya sea generar riqueza intergeneracional, suplir una necesidad de flujo, herencia para los hijos, diversificación del negocio real o cualquier otro objetivo.

Análisis patrimonial integral_

Tener una visión integral del patrimonio familiar agregado, incorporando activos financieros y reales, así como las interacciones de estos con los activos financieros del mercado.

Asset allocation_

Definir qué mix de activos es consistente con el perfil de riesgo retorno que permite alcanzar los objetivos de inversión. Esto involucra simulación de escenarios y optimización de portafolios incorporando incertidumbre

Selection_

Se debe analizar cuáles son los vehículos que mejor cumplen el objetivo de representar el asset allocation, considerando las implicancias sobre su domicilio, estructura legal, inversión mínima, concentración, costos, liquidez y una serie de otras variables.

Implementación_

Acompañamiento al inversionista en todo el proceso de implementación, incluyendo análisis de liquidación de posiciones actuales, negociación con contrapartes aperturas de cuenta.

Monitoreo continuo_

Gestión continua del portafolio de inversiones, con seguimiento periódico de las inversiones, rebalanceo de carteras, evaluaciones de mercado y análisis de oportunidades.

Asesoría para empresas

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Cobertura cambiaria_

F/X y cobertura cambiaria para optimizar costos y mejorar la gestión financiera de divisas internacionales en empresas operacionales.

Manejo de efectivo y liquidez_

Ofrecemos soluciones personalizadas de manejo de caja, adaptadas a los flujos, objetivos y realidad tributaria de cada empresa.

Asesoramiento financiero y consultoría_

Asesoría para la gestión financiera de las empresas.

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